Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Мандаты на переговоры украинский железнодорожный оператор выдал JP Morgan и инвесткомпании Dragon Capital.
Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B- (EXP)" запланированных облигаций Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци", который является составной кредита, с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах.
"Новый выпуск облигаций запланирован на конец июня - начало июля 2019 года, когда Fitch ожидает присвоения финального рейтинга облигациям", - отмечается в сообщении.
Известно, что бумаги будут выпущены исключительно с целью финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци".
Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе обычной деятельности.
Выплаты по облигациям связаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Укрзализныци".