Украина разместила 10-летние евробонды на 1,25 млрд евро под менее 5%

23 января, 2020 четверг
09:33

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 г.

"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры, так и совместные букраннеры транзакции.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.

Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что "является бесспорным результатом сложных структурных реформ".

  • Напомним, вчера СМИ сообщали, что Украина начала размещение десятилетних облигаций: речь шла о минимум 1 млрд евро под 5%.
  • В июне 2019 Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
  • На тот момент это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.
Теги:
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.66
    Покупка 38.66
    Продажа 39.17
  • EUR
    Покупка 42.06
    Продажа 42.88
  • Актуальное
  • Важное