live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина разместила 10-летние евробонды на 1,25 млрд евро под менее 5%


фото: finclub
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 г.

"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры, так и совместные букраннеры транзакции.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.

Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что "является бесспорным результатом сложных структурных реформ".

  • Напомним, вчера СМИ сообщали, что Украина начала размещение десятилетних облигаций: речь шла о минимум 1 млрд евро под 5%.
  • В июне 2019 Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
  • На тот момент это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

новости партнеров

18 февраля, 2020 вторник

18 февраля, 2020 вторник

17 февраля, 2020 понедельник

Видео

Введите слово, чтобы начать