Украина разместила евробонды на $3 млрд на 15 лет

Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых

Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J. P. Morgan, передает Reuters со ссылкой на источники в финансовых кругах.

Отмечается, что первоначальный ориентир доходности бондов составлял около 7,75% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500. Спрос на новые бумаги составил $9,3 млрд.

Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах, а также цели бюджета.

• Евробонды — это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.
• В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет). Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.